Egy nyári estén Romain, a tehetős tini beugrik a díleréhez, mielőtt nekiindulna az éjszakai bulizásnak. Útközben azonban egy titokzatos és sérült nőbe botlik, aki éppen szökésben van. A végzetes találkozástól az események kezdenek kicsúszni Romain kezeiből és egyre mélyebbre süllyed a káosz ködébe. Vajon ez egy rossz trip csupán? Vagy valami másról van szó? Egy biztos, ez még csak egy hosszú éjszaka kezdete…

A történet főhőse egy médium, akinek ikertestvérét egy évvel korábban meggyilkolták. A nő férje hamar talált új barátnőt, akivel abban a házban élnek, ahol a gyilkosság történt. A médium tulajdonában van egy régiségbolt, ahol minden tárgynak saját története van. A családi gyűjteményükben van egy életnagyságú fabábú is, a médium pedig ennek segítségével próbálja meg kideríteni testvére gyilkosának kilétét.

A valaha híres fitness modell (Demi Moore) csillaga leáldozóban van, ezért a feketepiacon szerez magának egy rejtélyes drogot, amellyel ideiglenesen létrehozza önmaga fiatalabb változatát (Margaret Qualley), csak sokkal jobb kiadásban.

Lee Harkert (Maika Monroe), az ifjú és tehetséges FBI-ügynököt egy sorozatgyilkos (Nicolas Cage) megoldatlan ügyével bízzák meg. Ahogy a nyomozás egyre bonyolultabbá válik az okkult bizonyítékok sorával, Harker rájön, hogy személyes kapcsolata lehet a gyilkossal, és gyorsan kell cselekednie, hogy megakadályozzon egy újabb vérontást.

A film egy távoli faluban játszódik, ahol két testvér egy démon által megszállt férfit talál egy szegény családnál. Az ördögűzőt még a szertartás előtt rejtélyes módon megölték, a gonosz pedig épp azon van, hogy megszülessen a férfi testéből. A testvérpár megpróbál megszabadulni a felismerhetetlenségig torzult testtől, a démon ereje viszont fizikai jelenlét nélkül is követi őket.

Elérkezett a nap, amelyre Kelly-Anne várt. Megkezdődik Ludovic Chevalier tárgyalása, akit három kiskorú lány brutális meggyilkolásával vádolnak. A legtöbb emberrel ellentétben Kelly-Anne-t lenyűgözi a férfi, megszállottjává válik, és minden egyes bírósági tárgyaláson részt vesz, abban a reményben, hogy a férfi legalább egy futó pillantást vet rá. A valóság és a képzelet közötti határ azonban egyre inkább elmosódik, mígnem Kelly-Anne megszűnik egyszerű passzív szemlélőnek lenni.

Tom Mason megkéri Jack Doyle-t, hogy keresse meg eltűnt húgát, Catherine-t. Jack elvállalva a megbízatást nyomozni kezd Miami éjszakájában, s miközben Mason húga után kutat, egy kegyetlen sorozatgyilkos nyomában jár. A gyilkos célpontjai a transzvesztiták. Jack nyomozása elvezet Catherine titokzatos nagybácsikájához és beszámíthatatlannak tűnő barátjához, aki gyaníthatóan a gyilkos következő áldozata lesz.

Maya és Ryan (Madelaine Petsch és Froy Gutierrez) a nő új munkája miatt Oregonba utazik, időközben pedig megállnak egy elhagyatott nyaralóhelynél. Ezen az ismeretlen helyen három maszkos idegen tör rájuk, akik látszólag indíték nélkül tartják rettegésben a fiatal párt. Az indítékokra fény derül a filmtrilógia folytatásaiban.

A nem is olyan távoli jövőben az emberiség megtanul alkalmazkodni szintetikus környezetéhez. Ez az evolúció az embereket túllépi természetes állapotukon és metamorfózisba vezet, ami megváltoztatja biológiai felépítésüket. Saul Tenser híres performansz művész, aki magáévá tette ezt az új állapotot, társával, Caprice-cel együtt avantgárd előadásokon mutatja be szerveinek metamorfózisát.