A nem is olyan távoli jövőben az emberiség megtanul alkalmazkodni szintetikus környezetéhez. Ez az evolúció az embereket túllépi természetes állapotukon és metamorfózisba vezet, ami megváltoztatja biológiai felépítésüket. Saul Tenser híres performansz művész, aki magáévá tette ezt az új állapotot, társával, Caprice-cel együtt avantgárd előadásokon mutatja be szerveinek metamorfózisát.

A nem is olyan távoli jövőben a katolikus egyház rájön, hogyan lehet nemrég elhunyt embereket feltámasztani. Ahhoz, hogy valaki a halál után kapjon egy második esélyt, hinnie kell Istenben és kerülnie kell a bűnöket. Stanley akkor csatlakozott papként az egyházhoz, amikor fia az elsők között éledt újjá egy halálos autóbaleset után. Munkája során segít a feltámadottaknak beilleszkedni a társadalomba, valamint feldolgozni azt, ami velük történt. Miután valaki a nyájából gyilkosságokat követ el, minden megváltozik, több furcsa dologra lesz figyelmes. Szerinte a feltámasztásoknak köze lehet egy gyilkosságsorozathoz. Az egyház megpróbálja eltussolni a bűncselekményeket, ezért Stanley nyomozásba kezd és ezzel veszélybe kerül az élete.