A nem is olyan távoli jövőben az emberiség megtanul alkalmazkodni szintetikus környezetéhez. Ez az evolúció az embereket túllépi természetes állapotukon és metamorfózisba vezet, ami megváltoztatja biológiai felépítésüket. Saul Tenser híres performansz művész, aki magáévá tette ezt az új állapotot, társával, Caprice-cel együtt avantgárd előadásokon mutatja be szerveinek metamorfózisát.

Signe și Thomas au o relație nesănătoasă, sunt permanent în competiție, iar momentul decisiv este cel în care Thomas devine brusc un nume atractiv în arta contemporană. Signe încearcă să-și recapete statutul, modelând un nou eu, care să atragă compasiunea celor din jur.